河南灵宝县里，共产党人赵汉亭为了完成上级交给的任务而带领着队伍与国民党营长秦武几次较量都险胜，秦武都开始佩服这个未曾谋面的对手。抗战爆发后，日本人占领灵宝县，决定开发金矿。赵汉亭为了团结一切抗日力量而去找了土匪一串红，一串红为赵汉亭的胆识和谋略所折服，决定加入抗日队伍。秦武也为了民族大义，开始消解对